จะปรับปรุงความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีนจาก "เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล" ได้อย่างไร

เชิงนามธรรม:นับตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อุตสาหกรรมนิกเกิลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ รูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม การปฏิรูปรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลก ในเวลาเดียวกัน ยังได้มีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลก

เคารพตลาดและเคารพตลาด——วิธีปรับปรุงความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีนจาก "เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล"

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อุตสาหกรรมนิกเกิลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ รูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และองค์กรที่ได้รับทุนจากจีนมีบทบาทสำคัญมากใน ส่งเสริมการปฏิรูปรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลก ในเวลาเดียวกัน ยังได้มีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลก แต่ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านิกเกิลของลอนดอนในเดือนมีนาคมปีนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึง 248% ในสองวัน ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทต่างๆ รวมถึงจีนด้วย ด้วยเหตุนี้ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุตสาหกรรมนิกเกิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมกับ "เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล" ผู้เขียนจึงพูดถึงวิธีปรับปรุงความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลก

ในแง่ของขนาดการบริโภค การบริโภคนิกเกิลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักในการบริโภคนิกเกิลทั่วโลก ตามสถิติของสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิลของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีน ในปี 2564 การบริโภคนิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกจะสูงถึง 2.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 1.5 เท่าของการบริโภคในปี 2544 ในบรรดา ในปี 2564 การบริโภคนิกเกิลดิบของจีนจะสูงถึง 1.542 ล้านตันเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี 18 เท่าของการบริโภคในปี 2544 และสัดส่วนการบริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปี 2544 เป็น 56 ปัจจุบัน % อาจกล่าวได้ว่า 90% ของการบริโภคนิกเกิลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่มาจากประเทศจีน

จากมุมมองของโครงสร้างการบริโภค การใช้สแตนเลสโดยทั่วไปจะมีเสถียรภาพ และสัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในสนามแบตเตอรี่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ภาคพลังงานใหม่เป็นผู้นำการเติบโตของการบริโภคนิกเกิลหลักทั่วโลก ตามสถิติในปี 2544 โครงสร้างการบริโภคนิกเกิลของจีน นิกเกิลสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมคิดเป็นประมาณ 70% นิกเกิลสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้าคิดเป็น 15% และนิกเกิลสำหรับแบตเตอรี่มีเพียง 5% ภายในปี 2564 สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในสแตนเลสในการบริโภคนิกเกิลของจีนจะอยู่ที่ประมาณ 74% สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น 15% สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในการชุบด้วยไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 5% ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเมื่ออุตสาหกรรมพลังงานใหม่เข้าสู่ช่องทางที่รวดเร็ว ความต้องการนิกเกิลจะเพิ่มขึ้น และสัดส่วนของแบตเตอรี่ในโครงสร้างการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นอีก

จากมุมมองของรูปแบบการจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบนิกเกิลได้ถูกแปลงจากแร่นิกเกิลซัลไฟด์ส่วนใหญ่เป็นแร่นิกเกิลลูกรังและแร่นิกเกิลซัลไฟด์ที่ครอบงำร่วมกัน ทรัพยากรนิกเกิลในอดีตส่วนใหญ่เป็นแร่นิกเกิลซัลไฟด์ซึ่งมีทรัพยากรทั่วโลกกระจุกตัวมาก และทรัพยากรนิกเกิลซัลไฟด์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา รัสเซีย จีน และประเทศอื่นๆ คิดเป็นมากกว่า 50% ของปริมาณสำรองนิกเกิลทั่วโลกทั้งหมดในขณะนั้น นับตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้และการส่งเสริมเทคโนโลยีแร่นิกเกิล - นิกเกิล - เหล็กศิลาแลงในประเทศจีน แร่นิกเกิลศิลาแลงในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในวงกว้าง ในปี 2564 อินโดนีเซียจะกลายเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานเทคโนโลยี ทุน และทรัพยากรของอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างจีนและอินโดนีเซียมีส่วนสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลก

จากมุมมองของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นิกเกิลในด้านการหมุนเวียนกำลังพัฒนาไปสู่ความหลากหลาย ตามสถิติของสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิล ในปี 2544 ในการผลิตนิกเกิลหลักทั่วโลก นิกเกิลบริสุทธิ์ถือเป็นตำแหน่งหลัก นอกจากนี้ ส่วนเล็ก ๆ คือนิกเกิลเฟอร์โรนิกเคลและเกลือของนิกเกิล ภายในปี 2564 ในการผลิตนิกเกิลหลักทั่วโลก การผลิตนิกเกิลที่ผ่านการกลั่นคิดเป็นสัดส่วนลดลงเหลือ 33% ในขณะที่สัดส่วนของการผลิตที่ประกอบด้วยนิกเกิล NPI (เหล็กหมูนิกเกิล) เพิ่มขึ้นเป็น 50% และนิกเกิล - เหล็กและนิกเกิลแบบดั้งเดิม เกลือคิดเป็น 17% คาดว่าภายในปี 2568 สัดส่วนของนิกเกิลกลั่นในการผลิตนิกเกิลหลักทั่วโลกจะลดลงอีก นอกจากนี้ จากมุมมองของโครงสร้างผลิตภัณฑ์นิกเกิลหลักของจีน ประมาณ 63% ของผลิตภัณฑ์เป็น NPI (เหล็กหมูนิกเกิล) ประมาณ 25% ของผลิตภัณฑ์เป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ และประมาณ 12% ของผลิตภัณฑ์เป็นเกลือนิกเกิล

จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานการตลาด องค์กรเอกชนได้กลายเป็นกำลังหลักในห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลในจีนและแม้แต่ทั่วโลก จากสถิติของสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิล ในบรรดาผลผลิตนิกเกิลปฐมภูมิจำนวน 677,000 ตันในประเทศจีนในปี 2564 องค์กรเอกชนห้าอันดับแรก ได้แก่ ซานตงซินไห่ อุตสาหกรรมชิงซาน นิกเกิลเต๋อหลง ถังซาน ไคหยวน ซูเฉียน เซียงเซียง และกวางซี หยินยี่ ผลิตนิกเกิลขั้นต้น นิกเกิล. คิดเป็น 62.8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของรูปแบบอุตสาหกรรมในต่างประเทศ องค์กรเอกชนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 75% ขององค์กรที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ของการพัฒนาเหมืองนิกเกิลลูกรัง - การผลิตเหล็กนิกเกิล - เหล็ก - สแตนเลสได้ก่อตั้งขึ้นในอินโดนีเซีย

"เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล" มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด

ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น

ประการแรก ราคาของฟิวเจอร์สนิกเกิล LME เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 8 มีนาคม โดยเพิ่มขึ้นสะสม 248% ใน 2 วัน ซึ่งนำไปสู่การระงับตลาดล่วงหน้าของ LME และการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างต่อเนื่องของนิกเกิลเซี่ยงไฮ้ใน Shanghai Futures แลกเปลี่ยน. ราคาฟิวเจอร์สไม่เพียงแต่สูญเสียความสำคัญที่เป็นแนวทางต่อราคาสปอตเท่านั้น แต่ยังสร้างอุปสรรคและความยากลำบากสำหรับองค์กรในการซื้อวัตถุดิบและการป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนี้ยังขัดขวางการผลิตและการดำเนินงานตามปกติของนิกเกิลตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนิกเกิลทั่วโลกและหน่วยงานต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สองคือ “เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล” เป็นผลมาจากการขาดความตระหนักในการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร การขาดความกลัวขององค์กรต่อตลาดฟิวเจอร์สทางการเงิน กลไกการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอของตลาดฟิวเจอร์ส LME และการซ้อนทับของการกลายพันธุ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ . อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของปัจจัยภายใน เหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็นถึงปัญหาที่ตลาดฟิวเจอร์สตะวันตกในปัจจุบันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การผลิตและการบริโภค ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมจริงได้ และการพัฒนาอนุพันธ์นิกเกิลยังไม่ทัน ด้วยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศตะวันตกไม่ใช่ทั้งผู้บริโภคโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหรือผู้ผลิตรายใหญ่รายใหญ่ แม้ว่ารูปแบบคลังสินค้าจะกระจายไปทั่วโลก แต่คลังสินค้าท่าเรือและบริษัทคลังสินค้าส่วนใหญ่ได้รับการควบคุมโดยผู้ค้าเก่าชาวยุโรป ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากขาดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงมีอันตรายที่ซ่อนอยู่เมื่อบริษัทนิติบุคคลใช้เครื่องมือฟิวเจอร์สของตน นอกจากนี้ การพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุพันธ์นิกเกิลยังไม่สามารถตามทันได้ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการซื้อขายของบริษัทผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับนิกเกิลเพิ่มขึ้นเมื่อดำเนินการรักษามูลค่าผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับการอัพเกรดห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีน

แรงบันดาลใจบางส่วนจากปัญหาด้านความปลอดภัย

ประการแรก ยึดมั่นในการคิดที่สำคัญที่สุด และใช้ความคิดริเริ่มในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กมีลักษณะเฉพาะของการตลาด ความเป็นสากล และการเงิน ดังนั้น องค์กรอุตสาหกรรมควรปรับปรุงความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง สร้างการคิดที่สำคัญที่สุด และปรับปรุงระดับการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง องค์กรจะต้องเคารพตลาด กลัวตลาด และควบคุมการดำเนินงานของตน องค์กรที่ “ออกไปข้างนอก” จะต้องคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ของตลาดระหว่างประเทศเป็นอย่างดี จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าและรัดคอด้วยทุนทางการเงินที่เก็งกำไรในต่างประเทศ วิสาหกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนควรเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียน

ประการที่สองคือการเร่งกระบวนการทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้านิกเกิลของจีนเป็นสากล และปรับปรุงอำนาจการกำหนดราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน "เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล" เน้นย้ำถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการส่งเสริมความเป็นสากลของฟิวเจอร์สโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเร่งส่งเสริมแผ่นอะลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี และพันธุ์อื่น ๆ ในระดับสากล ภายใต้การออกแบบระดับบนสุด หากประเทศทรัพยากรสามารถนำรูปแบบการกำหนดราคาการจัดซื้อและการขายที่มุ่งเน้นตลาดมาใช้ "แพลตฟอร์มระหว่างประเทศ การส่งมอบแบบผูกมัด การทำธุรกรรมราคาสุทธิ และสกุลเงินหยวน" ก็จะไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์ของจีนในตลาดที่มั่นคงเท่านั้น - มุ่งเน้นการค้า แต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนในต่างประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนิกเกิล และยกระดับการเพาะปลูกอนุพันธ์นิกเกิลล่วงหน้า

เกี่ยวกับการอัพเกรดห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีน

แรงบันดาลใจบางส่วนจากปัญหาด้านความปลอดภัย

ประการแรก ยึดมั่นในการคิดที่สำคัญที่สุด และใช้ความคิดริเริ่มในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กมีลักษณะเฉพาะของการตลาด ความเป็นสากล และการเงิน ดังนั้น องค์กรอุตสาหกรรมควรปรับปรุงความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง สร้างการคิดที่สำคัญที่สุด และปรับปรุงระดับการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง องค์กรจะต้องเคารพตลาด กลัวตลาด และควบคุมการดำเนินงานของตน องค์กรที่ “ออกไปข้างนอก” จะต้องคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ของตลาดระหว่างประเทศเป็นอย่างดี จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าและรัดคอด้วยทุนทางการเงินที่เก็งกำไรในต่างประเทศ วิสาหกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนควรเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียน

ประการที่สองคือการเร่งกระบวนการทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้านิกเกิลของจีนเป็นสากล และปรับปรุงอำนาจการกำหนดราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน "เหตุการณ์ฟิวเจอร์สนิกเกิล" เน้นย้ำถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการส่งเสริมความเป็นสากลของฟิวเจอร์สโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งเสริมแผ่นอะลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี และพันธุ์อื่น ๆ ในระดับสากลกำลังเร่งตัวขึ้น ภายใต้การออกแบบระดับบนสุด หากประเทศทรัพยากรสามารถนำรูปแบบการกำหนดราคาการจัดซื้อและการขายที่มุ่งเน้นตลาดมาใช้ "แพลตฟอร์มระหว่างประเทศ การส่งมอบแบบผูกมัด การทำธุรกรรมราคาสุทธิ และสกุลเงินหยวน" ก็จะไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์ของจีนในตลาดที่มั่นคงเท่านั้น - มุ่งเน้นการค้า แต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนในต่างประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนิกเกิล และยกระดับการเพาะปลูกอนุพันธ์นิกเกิลล่วงหน้า