จะปรับปรุงความปลอดภัยของซัพพลายเชนนิกเกิลของจีนจาก “เหตุการณ์ Nickel Futures” ได้อย่างไร

เชิงนามธรรม:ตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อุตสาหกรรมนิกเกิลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ รูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และองค์กรที่ได้รับทุนจากจีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม การปฏิรูปรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลก

เคารพตลาดและเคารพตลาด——วิธีปรับปรุงความปลอดภัยของซัพพลายเชนนิกเกิลของจีนจาก "เหตุการณ์ Nickel Futures"

ตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อุตสาหกรรมนิกเกิลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ รูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และองค์กรที่ได้รับทุนจากจีนมีบทบาทสำคัญมากใน ส่งเสริมการปฏิรูปรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลกในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลกแต่ราคาของลอนดอนนิกเกิลฟิวเจอร์สในเดือนมีนาคมปีนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถึง 248% ในสองวัน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทจริงรวมถึงจีนด้วยด้วยเหตุนี้ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุตสาหกรรมนิกเกิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมกับ "เหตุการณ์นิกเกิลฟิวเจอร์ส" ผู้เขียนได้พูดถึงวิธีปรับปรุงความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของจีน

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมนิกเกิลทั่วโลก

ในแง่ของขนาดการบริโภค ปริมาณการใช้นิกเกิลขยายตัวอย่างรวดเร็ว และจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักในการบริโภคนิกเกิลทั่วโลกตามสถิติของสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิลของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนในปี 2564 ปริมาณการใช้นิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกจะสูงถึง 2.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 1.5 เท่าของการบริโภคในปี 2544 ในปี 2564 ปริมาณการใช้นิกเกิลดิบของจีนจะสูงถึง 1.542 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 18 เท่าในปี 2544 และสัดส่วนการบริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปี 2544 เป็น 56 ปัจจุบัน %.อาจกล่าวได้ว่า 90% ของการบริโภคนิกเกิลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่มาจากประเทศจีน

จากมุมมองของโครงสร้างการบริโภค ปริมาณการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมโดยทั่วไปจะมีเสถียรภาพ และสัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในด้านแบตเตอรี่ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ภาคพลังงานใหม่เป็นผู้นำการเติบโตของการบริโภคนิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกตามสถิติในปี 2544 ในโครงสร้างการใช้นิกเกิลของจีน นิกเกิลสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมคิดเป็นประมาณ 70% นิกเกิลสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้าคิดเป็น 15% และนิกเกิลสำหรับแบตเตอรี่คิดเป็นเพียง 5%ภายในปี 2564 สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในเหล็กกล้าไร้สนิมในการบริโภคนิกเกิลของจีนจะอยู่ที่ประมาณ 74%สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น 15%;สัดส่วนของนิกเกิลที่ใช้ในการชุบด้วยไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 5%ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเมื่ออุตสาหกรรมพลังงานใหม่เข้าสู่ช่องทางที่รวดเร็ว ความต้องการนิกเกิลจะเพิ่มขึ้น และสัดส่วนของแบตเตอรี่ในโครงสร้างการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอีก

จากมุมมองของรูปแบบการจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบนิกเกิลได้ถูกเปลี่ยนจากแร่นิกเกิลซัลไฟด์เป็นหลักเป็นแร่นิกเกิลศิลาแลงและแร่นิกเกิลซัลไฟด์ร่วมกันแหล่งนิกเกิลในอดีตส่วนใหญ่เป็นแร่นิกเกิลซัลไฟด์ซึ่งมีทรัพยากรทั่วโลกเข้มข้น และทรัพยากรนิกเกิลซัลไฟด์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา รัสเซีย จีน และประเทศอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของปริมาณสำรองนิกเกิลทั่วโลกทั้งหมดในขณะนั้นตั้งแต่ต้นศตวรรษใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้และส่งเสริมเทคโนโลยีศิลาแลง นิกเกิล แร่-นิกเกิล-เหล็ก ในประเทศจีน แร่นิเกิลศิลาแลงในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในวงกว้างในปี 2564 อินโดนีเซียจะกลายเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานเทคโนโลยีของจีน ทุน และทรัพยากรของชาวอินโดนีเซียความร่วมมือระหว่างจีนและอินโดนีเซียมีส่วนสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลทั่วโลก

จากมุมมองของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นิกเกิลในด้านการหมุนเวียนกำลังพัฒนาไปสู่การกระจายความเสี่ยงตามสถิติของสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิล ในปี 2544 ในการผลิตนิกเกิลขั้นต้นของโลก นิกเกิลบริสุทธิ์ถือเป็นตำแหน่งหลัก นอกจากนี้ ส่วนเล็ก ๆ คือนิกเกิลเฟอโรนิเคลและเกลือนิกเกิลภายในปี 2564 ในการผลิตนิกเกิลขั้นต้นของโลก การผลิตนิกเกิลบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วน ลดลงเหลือ 33% ในขณะที่สัดส่วนของการผลิตนิกเกิลที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ NPI เพิ่มขึ้นเป็น 50% และเหล็กนิกเกิลและนิกเกิลแบบดั้งเดิม เกลือคิดเป็น 17%คาดว่าภายในปี 2568 สัดส่วนของนิกเกิลบริสุทธิ์ในการผลิตนิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกจะลดลงอีกนอกจากนี้ จากมุมมองของโครงสร้างผลิตภัณฑ์นิกเกิลหลักของจีน ผลิตภัณฑ์ประมาณ 63% เป็น NPI (เหล็กนิกเกิลพิก) ประมาณ 25% ของผลิตภัณฑ์เป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ประมาณ 12% เป็นเกลือนิกเกิล

จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงในตลาด องค์กรเอกชนได้กลายเป็นกำลังหลักในห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลในจีนและแม้แต่โลกตามสถิติจากสาขาอุตสาหกรรมนิกเกิล ในบรรดาผลผลิตนิกเกิลขั้นต้น 677,000 ตันในจีนในปี 2564 บริษัทเอกชน 5 อันดับแรก ได้แก่ ซานตงซินไห่ อุตสาหกรรมชิงซาน นิกเกิลเต๋อหลง ถังซานไคหยวน ซูเฉียนเซียงเซียง และกวางสี หยินยี่ ผลิตขั้นต้น นิกเกิล.คิดเป็น 62.8%โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของรูปแบบอุตสาหกรรมในต่างประเทศ องค์กรเอกชนมีสัดส่วนมากกว่า 75% ของวิสาหกิจที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ของการพัฒนาเหมืองศิลาแลงนิกเกิล - การผลิตเหล็กสแตนเลสนิกเกิล - เหล็ก - สแตนเลสได้ถูกสร้างขึ้นในอินโดนีเซีย

"เหตุการณ์นิกเกิลฟิวเจอร์ส" มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด

ผลกระทบและปัญหาที่สัมผัส

ประการแรก ราคาของ LME นิกเกิลฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมถึงวันที่ 8 มีนาคม โดยเพิ่มขึ้นสะสม 248% ใน 2 วัน ซึ่งนำไปสู่การระงับตลาดล่วงหน้าของ LME และการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างต่อเนื่องของนิกเกิลเซี่ยงไฮ้ใน Shanghai Futures แลกเปลี่ยน.ราคาฟิวเจอร์สไม่เพียงแต่สูญเสียความสำคัญในแนวทางของราคาสปอตเท่านั้น แต่ยังสร้างอุปสรรคและความยากลำบากให้กับองค์กรในการซื้อวัตถุดิบและการป้องกันความเสี่ยงนอกจากนี้ยังขัดขวางการผลิตและการดำเนินงานตามปกติของนิกเกิลต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อนิกเกิลทั่วโลกและหน่วยงานต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สองคือ "เหตุการณ์นิกเกิลฟิวเจอร์ส" เป็นผลมาจากการขาดความตระหนักในการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร การขาดความเกรงกลัวขององค์กรต่อตลาดการเงินล่วงหน้า กลไกการจัดการความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอของตลาดฟิวเจอร์ส LME และการซ้อนทับของการกลายพันธุ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ .อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของปัจจัยภายใน เหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็นถึงปัญหาที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าตะวันตกในปัจจุบันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การผลิตและการบริโภค ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมจริงได้ และการพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านิกเกิลไม่ได้ตามไปด้วย กับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ตะวันตกไม่ใช่ผู้บริโภคโลหะนอกกลุ่มเหล็กหรือผู้ผลิตรายใหญ่รายใหญ่แม้ว่ารูปแบบคลังสินค้าจะอยู่ทั่วโลก แต่คลังสินค้าท่าเรือและบริษัทคลังสินค้าส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยพ่อค้าชาวยุโรปเก่าในเวลาเดียวกัน เนื่องจากขาดวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีอันตรายที่ซ่อนอยู่เมื่อบริษัทนิติบุคคลใช้เครื่องมือฟิวเจอร์สของพวกเขานอกจากนี้ การพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนิกเกิลไม่ได้รักษาไว้ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการซื้อขายของบริษัทผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับนิกเกิลเพิ่มขึ้นเมื่อดำเนินการรักษามูลค่าผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับการอัปเกรดซัพพลายเชนนิกเกิลของจีน

แรงบันดาลใจบางส่วนจากปัญหาด้านความปลอดภัย

ประการแรก ยึดมั่นในแนวคิดพื้นฐานและริเริ่มในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กมีลักษณะเฉพาะของการตลาด การทำให้เป็นสากล และการเงินดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรปรับปรุงความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง สร้างการคิดเชิงลึก และปรับปรุงระดับการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงนิติบุคคลต้องเคารพตลาด เกรงกลัวตลาด และควบคุมการปฏิบัติงานของตนองค์กรที่ “ออกไป” จะต้องคุ้นเคยกับกฎของตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่ จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าและรัดคอด้วยเงินทุนเก็งกำไรในต่างประเทศวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนควรเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียน

ประการที่สองคือการเร่งกระบวนการทำให้นิกเกิลฟิวเจอร์สของจีนเป็นสากลและปรับปรุงอำนาจการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน"เหตุการณ์นิกเกิลฟิวเจอร์ส" เน้นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการส่งเสริมความเป็นสากลของฟิวเจอร์สโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเร่งส่งเสริมแผ่นอลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี และพันธุ์อื่นๆ ในระดับสากลภายใต้การออกแบบระดับบนสุด หากประเทศทรัพยากรสามารถนำรูปแบบการจัดซื้อที่มุ่งเน้นตลาดและการกำหนดราคาขายของ "แพลตฟอร์มระหว่างประเทศ การส่งมอบที่ถูกผูกมัด ธุรกรรมราคาสุทธิ และสกุลเงินหยวนมาใช้" จะไม่เพียงแค่สร้างภาพลักษณ์ของตลาดที่มั่นคงของจีนเท่านั้น การค้าที่มุ่งเน้น แต่ยังเพิ่มความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีนนอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนในต่างประเทศนอกจากนี้ จำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนิกเกิล และเพิ่มพูนการพัฒนาพันธุ์อนุพันธ์นิกเกิลในอนาคต

เกี่ยวกับการอัปเกรดซัพพลายเชนนิกเกิลของจีน

แรงบันดาลใจบางส่วนจากปัญหาด้านความปลอดภัย

ประการแรก ยึดมั่นในแนวคิดพื้นฐานและริเริ่มในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กมีลักษณะเฉพาะของการตลาด การทำให้เป็นสากล และการเงินดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรปรับปรุงความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง สร้างการคิดเชิงลึก และปรับปรุงระดับการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงนิติบุคคลต้องเคารพตลาด เกรงกลัวตลาด และควบคุมการปฏิบัติงานของตนองค์กรที่ “ออกไป” จะต้องคุ้นเคยกับกฎของตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่ จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงการถูกตามล่าและรัดคอด้วยเงินทุนเก็งกำไรในต่างประเทศวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนควรเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียน

ประการที่สองคือการเร่งกระบวนการทำให้นิกเกิลฟิวเจอร์สของจีนเป็นสากลและปรับปรุงอำนาจการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีน"เหตุการณ์นิกเกิลฟิวเจอร์ส" เน้นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการส่งเสริมความเป็นสากลของฟิวเจอร์สโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งเสริมแผ่นอลูมิเนียม นิกเกิล สังกะสี และพันธุ์อื่นๆ ในระดับสากลกำลังเร่งตัวขึ้นภายใต้การออกแบบระดับบนสุด หากประเทศทรัพยากรสามารถนำรูปแบบการจัดซื้อที่มุ่งเน้นตลาดและการกำหนดราคาขายของ "แพลตฟอร์มระหว่างประเทศ การส่งมอบที่ถูกผูกมัด ธุรกรรมราคาสุทธิ และสกุลเงินหยวนมาใช้" จะไม่เพียงแค่สร้างภาพลักษณ์ของตลาดที่มั่นคงของจีนเท่านั้น การค้าที่มุ่งเน้น แต่ยังเพิ่มความสามารถในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของจีนนอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของวิสาหกิจที่ได้รับทุนจากจีนในต่างประเทศนอกจากนี้ จำเป็นต้องเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนิกเกิล และเพิ่มพูนการพัฒนาพันธุ์อนุพันธ์นิกเกิลในอนาคต


เวลาโพสต์: 12 เม.ย. 2565